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镍”盘重生,三天扶摇直上7800元!铜博士空间可能更大!

7月23日,新能源车和太阳能部分涨幅较大的个股出现调整,但同时市场也出现了新的热点。那就是钴和镍,其中特别是镍。而当日外盘这个品种更猛,单日上涨3.22%,为主要金属涨幅榜之首,在过去三个交易日,金属镍的价格已经上涨了1200美元(折合人民币药7800元)。
镍金属突然上涨与三大巨头的动作可以说“不无关系”。首先是,全球矿业巨头必和必拓突然宣布,与新能车巨头特斯拉签署镍供应协议,由旗下公司西部镍业提供。接着是丰田突然宣布“双极性镍氢电池”已经开启量产应用,并被安装于混动系统中。
从国内的情况来看,这个周末最火的却不是镍,而是铜。一位知名券商分析师在周末的一场交流会上“笃定”地认为,铜还有五倍的上涨空间。逻辑除了新能源产品对铜的需求巨大之外,还有电网改造的逻辑。
最近三个交易日,金属镍突然爆发。7月23日,国际镍价暴涨3.22%,该品种在7月21日见到一个低点之后,三个交易日不到涨了将近1200美元(折合人民币药7800元)。
据英为财经的数据,今年2月,该品种一度攀升至19700美元上方,但随后见顶并持续下行,一度跌至16000美元。直到四月底,才真正见底反弹,近期再度强势反弹,并有突破前期高位的迹象。
从供需来看,镍矿供应偏紧,新能源产业发展助推需求增加,镍矿当下难以满足市场对于备货的需要,不断上涨的成本端为镍价上涨提供支撑。当前,需求方面,镍在能源方面的应用持续在市场升温,但由于疫情反复,印尼镍铁转型升级或将限制镍铁的冶炼出口。另一方面受天气和疫情影响,菲律宾出货量也相对较少,矿山挺价。加上国内镍铁企业利润较好,已经有大厂开始采购原料,市场看多情绪浓重。
川财证券表示,尽管未来随着产业恢复和海外疫情的稳定,供给在未来会渐渐释放产能,但短期内镍铁、电解镍等产品超预期供应偏紧;需求端,随着不锈钢需求持续增加和采购价格的提高,短期内也是有利于镍价提升。
从事件驱动来看,7月22日,全球矿业巨头必和必拓宣布,与新能车特斯拉签署镍供应协议,由旗下公司西部镍业提供。高镍可能是未来电池的主要趋势,资料显示,以当下主流的NCM811电池为例,其正极材料是用80%的镍、10%的钴和10%的锰所铸成的锂电池。镍比例如此之高的NCM811在能量密度上直接比NCM523高了25%,而且随着高镍正极产品性能的进一步优化,能量密度更是提升至30%以上。
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